非上場企業の少数株式の流動化支援、株主構成・資本政策の課題解決
非上場企業の少数株式の流動化支援、株主構成・資本政策の課題解決
医師、歯科医師の皆様
クリニック事業譲渡、
医療法人M&A
クリニック、医院、歯科医院、病院、医療法人などの事業譲渡、M&Aを支援します。
よくある相談
● 高齢のため引退を考えているが、事業を引き継げるドクターがいない。地域の患者様のため、また看護師・事務員の雇用を守るためにも廃業は避けたい。
● クリニック数を拡大した結果、管理の手間が増え治療に集中できない。クリニック数を減らして、現場に専念したい。
● 開業したが、資金繰り、採用など経営面の悩みが尽きない。資金力・組織力のある大手医療法人の傘下に入り、開業医ではなく、勤務医として働きたい。
一般的な医療M&Aの進め方
（売却側の場合）
STEP 1
1 - 1 M&A方針の決定
1 - 2 候補先選定アプローチ
1 - 3 意向表明書受領
STEP 2
2 - 1 トップ面談
2 - 2 DD（監査）
2 - 3 基本合意書締結
STEP 3
3 - 1 最終契約締結
3 - 2 クロージング
STEP 1
1 - 1 M&A方針の決定
・M&A方針の検討・決定
● ニーズ整理
● M&Aスキームのアドバイス
● 企業価値評価に関するアドバイス
1 - 2 候補先選定アプローチ
・候補先の検討、選定
・提案書の作成
・候補先への初期的な情報開示
● 候補先のリストアップ
● 提案書の作成
● 候補先への打診、絞り込み
1 - 3 意向表明書受領
・追加資料の開示
・Q&Aへの回答
・意向表明書受領
● 開示資料、Q&Aサポート
● 基本的な条件調整
STEP 2
2 - 1 トップ面談
・相手方の意向確認
● 日程調整
● 面談内容の事前調整
2 - 2 DD（監査）
・DD資料の準備、スケジュールの調整
・マネジメントインタビュー、現地調査
Q&Aの実施
● 進行管理
● マネジメントインタビュー、
現地調査の実施サポート
● 専門家（弁護士、会計士等）との調整
2 - 3 基本合意書締結
・条件（株価、処遇、運営方針）の協議
・基本合意書の締結
● 基本合意に向けた諸条件の調整
● 基本合意書作成サポート
STEP 3
3 - 1 最終契約締結
・基本合意に基づき、最終条件の調整
・最終契約の締結
● 最終条件の調整
● 最終契約書の作成サポート
3 - 2 クロージング
・クロージング条項の実行
（社員、理事交代等）
・許認可手続き
・決済
● クロージングに向けた
進行管理
ご相談受付
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保有比率に関わらず、
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